Les analystes prédisent que l’IA créera des opportunités dans les communications optiques

Jul 13, 2023

L’IA devrait stimuler les dépenses en communications optiques (crédit : Vasin Lee/shutterstock.com)

Les analystes du secteur LightCounting et Dell'Oro ont tous deux publié leurs derniers rapports sur l'optique des centres de données, et tous deux soulignent que l'intelligence artificielle (IA) est une force motrice en matière de revenus et de dépenses dans les communications des centres de données.

Dans son rapport Mega Datacenter Optics de juillet 2023, LightCounting fait allusion à la peur d’être laissé de côté, ce qui entraîne de nombreux investissements dans l’IA. La société a cité le commentaire de Meta lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats comme illustration claire de cela : « Nous ne savons tout simplement pas à quelle vitesse ces fonctionnalités basées sur l'IA évolueront, et nous voulons avoir la capacité en place au cas où elles évolueraient très rapidement. »

De même, l'appel aux résultats le plus récent de Nvidia a été donné comme exemple du montant de financement qui pourrait être consacré à l'IA, les revenus de la société devant croître de 50 % de manière séquentielle, en grande partie grâce aux ventes de GPU et de systèmes basés sur GPU pour les clusters d'IA.

LightCounting prédit que les ventes d'émetteurs-récepteurs optiques Ethernet pour les applications dans les clusters d'IA s'élèveront à 17,6 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, à comparer avec d'autres applications d'émetteurs-récepteurs Ethernet qui, ensemble, généreront 28,5 milliards de dollars sur la même période.

La société affirme que Google a signalé avoir déployé plus d'optiques dans ses clusters d'IA que le reste de son infrastructure de centre de données en 2019-2020, et elle estime que les émetteurs-récepteurs optiques déployés dans les clusters d'IA représentaient déjà 25 % du marché total en 2022. sans tenir compte des câbles optiques actifs (AOC), qui constituaient la principale solution pour les interconnexions optiques dans les systèmes Nvidia.

Selon LightCounting, ce qui augmente également la part de marché de l'IA, c'est la réduction des investissements dans les clusters de calcul et les optiques qui les soutiennent. L'entreprise attribue cela aux craintes d'une récession économique imminente et aux premiers signes d'une croissance plus faible des revenus, qui ont contraint les principales sociétés de cloud computing à réduire leurs dépenses, notamment les investissements dans les centres de données et l'achat d'émetteurs-récepteurs optiques. À titre d'exemple, Meta a réduit de plus de 50 % ses prévisions de déploiement d'optiques 200G FR4 en 2023 et dans son dernier rapport financier, la société a annoncé une réduction supplémentaire de 10 % des investissements pour cette année. Malgré cela, indique LightCounting, il prévoit d'augmenter ses dépenses dans les clusters d'IA et les émetteurs-récepteurs optiques 400G FR4 qui le prennent en charge.

LightCounting souligne également que les nouvelles conceptions des systèmes d'IA de Nvidia nécessitent beaucoup plus d'optiques. Nvidia a lancé il y a plus d'un an les commutateurs de châssis NVLink, conçus pour une connectivité optique 800G. Les conceptions précédentes des systèmes de Nvidia utilisaient des réseaux InfiniBand pour la connectivité optique et il s'agissait principalement d'AOC. LightCounting estime que les systèmes HDR (200G) InfiniBand déployés l'année dernière ont nécessité plus d'un demi-million d'AOC 200G. Les ventes de ces systèmes s'accélèrent en 2023 et pourraient nécessiter jusqu'à 1 million d'AOC 200G et des quantités similaires de câbles en cuivre 200G.

Les ventes des derniers systèmes basés sur NDR (400G) InfiniBand commencent tout juste à augmenter, selon LightCounting. Ceux-ci utiliseront principalement des émetteurs-récepteurs Ethernet 400G SR4 enfichables au lieu d'AOC pour les connexions InfiniBand et des émetteurs-récepteurs 800G SR8 pour le réseau NVLink. Une fois que les déploiements des nouveaux systèmes seront comparables aux volumes actuels de systèmes basés sur HDR, 2 millions d'émetteurs-récepteurs 400G SR4 et 6 millions de modules 800G SR8 seront nécessaires, en supposant que les réseaux NVLink nécessitent six fois plus de bande passante qu'InfiniBand. L'analyste estime que cela devrait se produire en 2024 ou 2025. Google a également récemment augmenté ses projets de déploiement d'émetteurs-récepteurs 800G FR8, comme indiqué dans les prévisions de LightCounting.

Le rapport de prévision sur 5 ans du Data Center IT Capex de juillet 2023 du groupe Dell'Oro offre une perspective similaire sur le rôle de l'IA dans les applications de communications optiques. Selon ce rapport, les dépenses en infrastructure d’IA propulseront les investissements des centres de données à plus de 500 milliards de dollars d’ici 2027. Cependant, l’analyste a déclaré qu’il s’attend à un ralentissement à court terme de la croissance des investissements dans le cloud et les entreprises à mesure que le marché est en pleine digestion.